Gyilkos sötét elf nagybátyja elől Thistle „Tricks” Periwinkle menedéket talál New Yorkban, az alakváltók földjén. Édes szépsége, ragyogó személyisége megnyeri a nagyközönség szívét, de a nagybátyja halála után mégis akadnak olyanok, akik nem akarják, hogy trónra emelkedjen.
Parancsolva a villámoknak és a mennydörgésnek az alakváltó őrszem, Tiago Black Eagle sok évszázada uralja az eget. Hatalmas termete és viharos hatalma teszik az alakváltók egyik legerősebb fegyverévé. Őt küldik hát, hogy védje meg Tricks-et, amikor megkísérlik megölni Chicagóban.
Hamarosan mind Tiago, mind pedig Tricks áldozatul esik a viharos éhségnek, ami magába nyeli őket, egy olyan szenvedélynek, ami alapjaiban fog megrázni minden ismert világot.

Hogy a barátja életét megmentse, az alakváltó őrszem, Rune Ainissesthai alkut köt Carlinggal, a volt vámpírkirálynővel, anélkül, hogy tudná, hogy a nő mit kér majd cserébe a szívességéért. De amikor Rune megpróbálja megfizetni az adósságát, egy olyan nőt talál, aki már a lét legvégén jár.
Carling hatalma az utóbbi időben már-már erőszakosan felerősödött, rákényszerítve követőit, hogy félelmükben elmeneküljenek. A veszély ellenére Rune vonzódik a gyengélkedő királynőhöz, és úgy dönt, segít neki gyógymódot találni a kígyó csókjára, vagyis a vámpírizmus betegségére, ami meg fogja ölni őt.
Az egymás iránt érzett vágyuk éppen olyan gyorsan fejlődik ki, ahogy felgyorsul Carling instabilitásának spirálja, az őrszemnek és a királynőnek egymásra kell támaszkodnia, hogy legyen némi esélyük túlélni a kígyó csókját.